A Condição de Pagamento é utilizada para gerar lançamentos financeiros ou gerar as parcelas de uma determinada venda, ela tem por finalidade definir uma série de parâmetros como quantidade de parcelas, tipo de pagamento, se deve ter valor de desconto ou não, se a primeira parcela deve constar como recebida ou não, todas estas parametrizações assim como funcionalidades da tela serão descritas abaixo para instrução ao usuário do sistema.
Acesso à tela
Para realizar acesso a tela de Condição de Pagamento deve-se clicar na aba Menu e selecionar a opção Outros, ao selecionar esta opção será aberto um menu, ir até a opção Financeiro, um novo sub-menu será aberto deve-se clicar na opção Condição de Pagamento, abaixo a imagem da tela ilustrando o caminho de acesso:
Após clicar na opção a tela de condição de pagamento será aberta.
Visão Geral da Tela
- Cabeçalho
- Configuração da Condição de Pagamento
- Botões de Ação
Abaixo vamos conferir o que cada uma destas seções representa.
1. Cabeçalho
Esta seção mostra informações referentes à nomenclatura
| Campo | Funcionalidade |
| Código | É o código sequencial do registro da condição de pagamento. Quando você quiser selecionar uma condição para utilizar na venda, é o código que você deve utilizar para puxar uma condição específica. |
| Descrição | Campo destinado ao preenchimento da nomenclatura da condição de pagamento. Ex: À VISTA, 30/60, ENTRADA + ENTREGA 50% |
| Ativo | Define se esta condição pode ou não ser utilizada. S para Sim, e N para Não. |
| Última Alteração | É a data da última alteração nesta condição de pagamento. Se esta data for recente, você pode conferir qual foi a alteração na aba Atividades. |
2. Configuração da Condição de Pagamento
É a seção responsável por realizar a configuração da condição de pagamento cadastrada. Aqui vamos configurar alguns parâmetros que serão importantes para automatizar o financeiro gerado pelas vendas.
| Campo | Funcionalidade |
| Tipo de Utilização | Campo para o preenchimento do tipo de utilização se a condição seria utilizada para recebimento, pagamento ou ambos. |
| Opção Desejada | Define como a condição de pagamento irá gerar o formato das parcelas. Sendo elas:
1 – Descrição: Leva em consideração a formatação da Descrição da Condição de pagamento alimentado no cabeçalho. Ex: 10/15/25, o sistema irá gerar 3 parcelas obedecendo o período de intervalo informado; 2 – Parcelas: O sistema irá considerar a quantidade de parcelas informada no campo Quantidade de Parcelas e Intervalo entre as Parcelas; 3 – Parcelas & Intervalo de 1 mês: Irá considerar para gerar as parcelas somente levando em consideração a quantidade de parcelas, e por padrão o intervalo será de 1 mês, independente do número de dias entre cada mês; |
| Quantidade de Parcelas | Campo destinado para definir a quantidade de parcelas que serão geradas utilizando esta condição |
| Percentual de Entrada (Venda) | É destinado para definir o percentual de entrada da primeira parcela, caso exista entrada nesta condição de pagamento. |
| Intervalo entre as Parcelas (Dias) | Campo utilizado para informar o intervalo em dias entre uma parcela e outra. |
| S/N/T | São 3 opções para considerar: S – Existe entrada, 1° parcela entrará como RECEBIDA e o restante A RECEBER por padrão; N – Não existe entrada, todas as parcelas entrarão como A RECEBER por padrão; T – Todas as parcelas entrarão como RECEBIDAS, geralmente é utilizado para recebimento de Cartão, uma vez que as parcelas entrarão no caixa e serão transferidas para uma conta bancária. |
| Desconto | Tem por finalidade informar o valor do percentual do desconto padrão que será adotado ao gerar as parcelas pela condição de pagamento selecionada. |
| Tipo de Pagamento | Define o tipo de pagamento utilizado para a condição. Ex: Dinheiro, Cheque, Boleto, Cartão dentre outras opções. |
| Fator Comercial | Campo destinado a informar o índice em valor percentual que será utilizado para calcular a proporção do valor de comissão com base no prazo das parcelas geradas na venda. |
| Plano de Contas | Recebimentos: Define o Plano de Contas para lançamentos que forem do tipo RECEBIDAS; Pagamentos: Define o Plano de Contas para os lançamentos que forem do tipo PAGAS. |
3. Botões de Ação
Vamos entender para qual finalidade é cada um destes botões:
| Campo | Funcionalidade |
| Botão Novo | Ao clicar neste botão, a tela entra em modo de edição para criar uma nova condição de pagamento. |
| Botão Confirmar | Utilizado para salvar informações dentro de um cadastro de uma nova condição ou alterações realizadas em registros já cadastrados. |
| Botão Alterar | Quando é pressionado, o registro atual consultado entra em modo de edição para que seja realizada alguma alteração nele. |
| Botão Cancelar | Utilizado para cancelar qualquer alteração feita no registro ou cancelar o cadastramento de uma nova condição de pagamento. |
| Botão Excluir | Faz a exclusão de um determinado registro de condição de pagamento consultado. Este botão colocará a condição como Inativa, evitando que os usuários a utilizem. |
| Setas | Funcionam para navegar entre as condições de pagamento já existentes sem a necessidade de consultar novamente. |
| Botão Consultar | Abre a tela de consulta para que seja visto quais são as condições de pagamento cadastradas no sistema. |
Consulta de Condições de Pagamento
É uma tela de consulta simples como qualquer uma dentro do sistema.
É possível utilizar o duplo clique para acessar o registro já cadastrado para ver sua configuração ou para fazer qualquer alteração. Assim como é possível cadastrar uma nova diretamente desta tela, clicando no botão + Novo.
Para encontrar os registros arquivados (ou excluídos) dentro do sistema, é necessário acessar a opção de Filtros Rápidos e selecionar a opção “Arquivados”.
