Para realizar ao procedimento de consulta de registros de vendas primeiramente é necessário se acessar a tela de vendas, através da aba Menu do sistema e selecionar a opção Venda conforme a imagem abaixo:
Após realizar o acesso a tela de vendas se encontra o botão de consulta, basta clicar no botão de consulta conforme a imagem da tela abaixo referencia:
Clicando no botão de Consulta é aberta a tela de consulta de vendas conforme imagem abaixo, onde serão detalhadas todas as opções de filtros de pesquisa da tela:
Tela de consulta de vendas
Abaixo segue o detalhamento de cada filtro utilizado na tela de consultas de vendas:
Novo: Botão destinado a realizar um novo pedido de venda ou orçamento, ao clicar no botão o usuário é direcionado a tela de venda:
Filtros de venda: Este filtro permite ao usuário visualizar as vendas do sistema de acordo com sua escolha. Ao clicar em “Todos” o sistema irá apresentar todas as vendas geradas independente do tipo de venda, permitindo uma visualização completa dos lançamentos gerados, já o filtro tipo de “Venda” irá separar as vendas de acordo com o tipo de venda que foi confeccionado no sistema, facilitando a consulta das vendas geradas no sistema e o filtro “Situação“ foi desenvolvido para o usuário que deseja visualizar a situação das vendas, sendo separadas pelos tipos de situação já cadastrados no sistema, por exemplo, finalizado, em produção, entregue, dentre outros:
Filtro tipo de venda: Este filtro tem por finalidade permitir ao usuário realizar a pesquisa de registros de venda pelos seus respectivos tipos associados podendo ser Orçamento, Venda e Nota Fiscal:
Ações: Ao clicar no botão o sistema apresenta as opções de “Nota Fiscal” para que o usuário possa emitir uma nota fiscal agrupado, já a opção de “Encaminhar” tem por finalidade ajustar o tipo da venda selecionado sem precisar entrar na venda agilizando o procedimento, por exemplo se a venda esta com o tipo orçamento e precisa ser uma venda, basta selecionar o modelo e tipo venda, assim o orçamento passa a ser venda facilitando o processo. A opção “Imprimir” permite ao usuário gerar um relatório de acordo com o modelo disponibilizado no sistema e a opção “Atualizar (F5)” tem por finalidade atualizar as informações da tela de consultas:
Filtro data: Clicando no botão de “Datas” o filtro apresenta o usuário um combo de opções onde podem ser feita a pesquisa de registros de venda:
O usuário irá encontrar os filtros por “Data de Emissão”,”Data de Faturamento”, “Data Competência”, “Data Prometido”, “Data de Emissão da Nota Fiscal”, “Data de Situação”, “Hoje”, “Dia”, “Semana”,”Mês”, “Ano” e clicando no botão datas é possível realizar a pesquisa de registros dentro de um determinado período informando a data de inicio e fim:
Filtro pesquisa dinâmica: Esta opção permite ao usuário informar uma serie de caracteres para pesquisa onde o sistema irá buscar no grid de registros pelos caracteres informados. Pode ser informado para pesquisa o nome do cliente da venda, o código da venda, a data de emissão da venda dentre outras informações de colunas que estejam presentes do grid de registros da tela:
Filtro mais opções: Esta opção permite ao usuário realizar a pesquisa de registros da tela de vendas por outras classificações que os registros de venda venham a ter como por exemplo vendas faturadas, não faturadas, arquivadas, inativas dentre outros critérios de classificação, conforme imagem abaixo:
Configurações: A opção de configurações permite ao usuário ajustar as informações que serão vistas na tela de consultas:
Visualização: Esta opção o usuário pode selecionar a forma que irá visualizar as vendas na tela de consulta, através das “Vendas Estilo Grade”, pode ser pela “Vendas Estilo Gráfico” ou por “Gráfico por Produto”:
Visualizar Observações: Esta opção permite ao usuário visualizar as observações inseridas na venda na tela de consulta;
Visualizar Todas as Empresas: Opção destinada a apresentar as vendas de todas as empresas cadastradas no sistema, assim o usuário não precisará trocar de empresa quando houver mais de uma cadastrada para consultar as vendas;
Visualizar Total Venda: Esta opção tem por finalidade visualizar o total em reais de vendas na tela de consulta;
Visualizar Produtos Venda: Este produto tem por finalidade apresentar na tela de consulta os produtos/ serviços inseridos na venda, assim o usuário não necessita entrar na venda para consultar os produtos:
Configurações: Na opção de configurações é encontrado duas opções, o ajuste no grid e no geral, abaixo segue mais detalhes sobre cada uma.
Grid: Opção destinada a realizar a configuração referente ao grid de visualização da tela de consulta, onde é possível copiar a mesma configuração de visualização para outro usuário, bem como restaurar a configuração padrão do sistema:
Geral: Esta opção tem por finalidade apresentar as configurações gerais da consulta de tela que irão influenciar também na venda:
Ao clicar na opção o sistema irá apresentar a tela de configurações da consulta de vendas:
Limitar a quantidade de registros exibidos: Ao flegar essa opção será restringido a quantidade de informações ao abrir a tela de consulta de vendas;
Quantidade: Campo destinado a inserir a quantidade de registros que trará na tela, ao inserir a informação basta clicar em “Confirmar” para salvar as informações ou “Cancelar” para interromper a inserção e não salvar os dados.
Abas Configurações
Aba Venda O.S
Clientes
Dias de tolerância de parcelas vencidas: Campo destinado a inserir a quantidade de dias que permite a venda para clientes cujo esteja com parcelas vencidas no financeiro;
Cliente Padrão para as vendas: Campo destinado a inserir o código do cadastro do cliente que será utilizado como padrão, ou seja, ao clicar em novo na venda irá trazer automaticamente o cliente selecionado como padrão, por exemplo “Cliente Balcão”.
Impressão
Composição do nome do arquivo PDF: Campo destinado a inserir o nome que terá o arquivo PDF;
Caminho do Arquivo: Campo destinado a selecionar a pasta ou local para salvar o arquivo;
Definir Logo da Empresa: Botão destinado a definir no arquivo o logo da empresa;
Impedir impressão de vendas que não estão FATURADAS: Flag destinada à não permitir a impressão de vendas que esteja não esteja faturadas;
Impedir impressão de vendas para clientes sem CNPJ ou CPF: Flag destinada à não permitir a impressão de vendas que não esteja inserido no cadastro do cliente o CNPJ ou CPF.
Parâmetros
Criar pastas separadas para os anexos dos itens da Venda: Esta flag tem por finalidade reunir todos os anexos em uma pasta separada da venda;
Excluir o prefixo “Os” da parcela do financeiro gerada na venda: Esta flag tem por finalidade não inserir na parcela do financeiro o prefixo “OS” apresentando apenas o código da venda;
Exibir dados de coleta na aba de Nota Fiscal: Flag destinada a apresentar na aba Nota Fiscal os dados de coleta da venda;
Pedir senha para Alterar Valor de Produto: Flag destinada a solicitar a senha do usuário quando realizar alteração no valor do produto;
Não adiciona Código de Fábrica: Flag destinada a não adicionar o código de fábrica do produto;
Separa Orçamento de Venda: Flag destinada a realizar a separar o orçamento de venda, onde quando selecionada na venda o usuário irá visualizar os botões de “Aprovar Orçamento” tornando uma venda e o botão “Orçamento não Aprovado” inativando o lançamento;
Fatura e Emite Nota: Esta flag tem por finalidade emitir automaticamente a nota fiscal quando o usuário clicar no botão de Faturar;
Utilizar Observação de Serviço , como descrição padrão para NFSE: Flag destinada a utilizar a observação inserida no campo ao lado da flag como observação padrão na nota fiscal de serviço;
Obrigar o preenchimento dos campos Tipo de Evento, Cerimonial, Data do Evento e Data de Entrega: Quando selecionada esta flag impõe ao usuário o preenchimento dos campos “Tipo de Evento”, “Cerimonial”, “Data do Evento” e “Data de Entrega” no lançamento da venda;
Consulta TEC(integração): Flag destinada a consultar o TEC ao realizar uma venda;
Consulta IBase(integração): Flag destinada a consultar o IBase ao realizar uma venda;
Código da Loja: Campo destinado a inserir o código da loja quando a mesma integra ao TEC ou IBase;
Título Botões Faturamento: Campo destinado a inserir uma descrição para os botões do faturamento.
Plano de contas
Criar Plano de Contas automaticamente para os vendedores: Flag destinada a definir o plano de contas padrão para os vendedores;
Titulo para os vendedores: Campo destinado a selecionar o código do plano de contas padrão para ser utilizado nas vendas.
Produtos
Exibir tela ao marcar Frente e Verso, permitindo editar os dados do cálculo do valor: Flag destinada a apresentar a tela de edição de dados de calculo dos valores em produtos onde esteja marcado a opção frente e verso;
Informar quantidade do produto reservada em outras vendas: Flag destinada a apresentar a informação da quantidade do produto que está como reservado, evitando assim a falta de material ao ser enviado para a produção;
Impedir vendas de produtos sem estoque suficiente. (Verifique o cadastro do Tipo de Produtos): Flag destinada a não permitir vendas cujo o estoque seja abaixo do solicitado;
Mostrar produtos na consulta de venda: Flag destinada a apresentar os produtos na consulta de venda, permitindo ao usuário a visualização sem precisar entrar na venda;
Não perguntar sobre composição do produto ao adicionar nos itens: Flag destinada a não questionar o usuário referente a composição do produto;
Recalcular automaticamente o valor do produto ao modificar a composição: Flag destinada a realizar a o reajuste de valores de forma automática ao ser modificado a composição do produto;
Grade de Produtos
Utilizar método ágil de venda de produtos com grade: Flag destinada a agilizar o processo de venda de produtos onde haja grade;
Utilizar mesmo valor para todos os produtos dessa Grade: Flag destinada a aplicar o mesmo valor de produtos para todos que compõe a mesma grade;
Utiliza mesma descrição para todos os itens: Flag destinada a aplicar em todos os produtos a mesma descrição.
Faturamento
Impedir Faturamento caso houver parcela em aberto: Flag destinada a impedir o faturamento de vendas onde haja parcelas em aberto no financeiro para o cliente;
Pedir senha para faturar: Flag destinada a solicitar a senha do usuário do sistema no momento em que for clicando em faturar, garantindo assim que o faturamento foi realizado pelo usuário que clicou no botão.
Produção
Obrigar o preenchimento do campo Prometido Para; Quando Enviar a produção: Flag destinada a obrigar ao usuário o preenchimento dos campos “Prometido Para” e “Quando enviar a Produção” nas vendas confeccionadas;
Obrigar o preenchimento do campo Situação; quando Enviar a Produção: Flag destinada a obrigar ao usuário o preenchimento dos campos “Prometido Para” e “Quando enviar a Produção” nas vendas confeccionadas;
Aprovar Produção automaticamente: Flag destinada a enviar automaticamente os produtos produzíveis para a produção;
Centro de Trabalho Padrão: Flag destinada a inserir o código do centro de trabalho padrão no qual serão enviados os produtos produzíveis.
Aba Manutenção do Sistema
Na aba de “Manutenção do Sistema” é voltado principalmente para o banco de dados, sendo assim é de uso do suporte Técnico, ali encontra-se as opções de corrigir as tabelas de índices do sistema bem como como corrigir as Nan e Inf do banco de dados corrigido e otimizando o banco da dados. Tem-se também a opção de tornar o banco de dados em uma versão para Demonstração, ao clicar na tela apresentará uma tela questionando se realmente deseja realizar o procedimento, em que se o usuário deseja realmente realizar o procedimento deve fazer um “Backup” de segurança do banco de dados. É encontrado também a opção que migrar os dados da produção da versão 2016 do sistema para a versão 2019, ou seja todas as ordens de serviço da produção serão migrada para a nova versão, entretanto, é um procedimento irreversível aconselhado também realizar um Backup do banco de dados do sistema.
** O banco de dados é a parte vital da sua empresa. Nele ficam armazenadas todas as informações de cadastros e vendas, por isso, é crucial que haja máxima atenção ao manipulá-lo. Então, caso queira realizar qualquer procedimento na sua base de informações, entre em contato com o suporte técnico do Office Impresso afim de evitar problemas futuros e manter todas as suas informações seguras.
Abaixo segue o link do vídeo referenciando o procedimento de pesquisa de vendas:
