O módulo de Compras tem por finalidade permitir ao usuário gerenciar as entradas e saídas dos produtos na empresa, podendo ser desde notas simples, nota fiscal, solicitação de compras, cotação de compras, e até mesmo transferência.
Para acessar a tela, no “Menu” vá até o botão “Compra” e clique em “Adicionar Compras”.
Tela de Cadastro de Compra
1 – Informações básicas
Campos referente a seção 1 da imagem 1.
- Código: Campo destinado a informar o código do produto, no qual, cada produto tem seu próprio código único para identificação.
- Data Cadastro: Este campo traz a data em que a nota foi importada / cadastrada no sistema;
- Tipo: Campo destinado para informar o tipo de nota que está sendo cadastrado. O sistema Office Impresso tem as seguintes opções: nota simples, nota fiscal, solicitação de compra, saída de mercadoria, entrada de mercadoria, transferência, conhecimento de transporte, nota de serviço de transporte e cotação de compra, tendo assim uma grande variedade de importação.
- N° da Nota: Este campo apresenta o número da nota fiscal. Desse modo quando o registro for realizado manualmente o sistema irá gerar a numeração de forma automática seguindo a sequência, já quando importado o XML da nota de compra, irá trazer automaticamente o número da nota fiscal.
- Data da Nota: Este campo tem por finalidade informar a data em que a nota fiscal foi emitida.
- Fornecedor: Este campo tem por finalidade informar o código do cadastro do fornecedor no sistema. Quando já houver o cadastro do fornecedor, e for realizado uma importação do XML, o sistema irá trazer os dados do fornecedor automaticamente, entretanto, se o fornecedor não estiver cadastrado, o sistema Office Impresso, apresentará uma mensagem informando que o fornecedor não está cadastrado, e se deseja realizar o cadastro automático. Assim é possível importar a nota e cadastrar o fornecedor sem a necessidade de sair da tela.
2 – Abas da tela de Cadastro de Compra
Campos referente a seção 2 da imagem 1.
Aba Produtos
A aba de Produtos tem como utilidade informar os produtos referente a nota fiscal que está sendo ou foi importada ou cadastrada manualmente, e seus diversos detalhes.
- Cód. Fábrica: Campo tem por finalidade informar o código de fabrica do produto, seja ele do cadastro no sistema Office Impresso ou do fornecedor nas importações de notas fiscais.
- Cód. Produto: Este campo informa o código do produto conforme cadastrado no sistema.
- Descrição do Produto/Serviço: Campo destinado a informar o nome do produto conforme cadastrado no sistema.
- Un. Comp: Clicando na seta é possível selecionar a unidade de medida do produto na compra.
- Quant.: Campo tem por finalidade informar a quantidade do produto que foi adquirido.
- Valor Compra: Campo destinado a informar o valor da compra do produto.
- Total Compra: Campo destinado a informar o valor da compra do produto mais os valores de encargos.
- Margem %: Campo tem por finalidade informar a margem de venda percentual, aplicado ao custo loja, para que assim se possa determinar o valor de venda.
- R$ Valor Venda: Campo destinado a informar o valor de venda do produto.
- Preço Especial para Cliente: Botão que abre a uma tela para adicionar preço especial para cliente, através da grade de preço pré-cadastrado.
- Detalhes: Clicando nesse botão, o sistema lhe apresentará uma série de campos adicionais que podem ser preenchidos para maiores informações do produto, tais como valores de impostos ou realizar uma conversão. Os campos que irão surgir na tela são os seguintes: Frete, ICMS, IPI, Código do grupo, u$ Dólar, Total, Unidade, Qtd.p, Estoque, Total, Custo médio, Margem, R$ Atacado, Lote, Almoxarifado, Local, NCM, Para que serve, Código da marca, Margem, R$ Prazo.
- Botão de Inclusão/ Exclusão: O botão com o ícone da seta direcional apontada para baixo realiza o procedimento de inclusão de produtos no sistema, e o botão com a seta direcional para cima realiza o procedimento de exclusão do registro selecionado.
- Grid de Informação: O grid apresentará todos os informativos descritos nos campos de preenchimento de informações.
Aba Forma de Pagamento
A Aba forma de pagamento é utilizada para parametrizar as informações de como será realizado o pagamento, seja da nota de entrada ou solicitação de compras.
- Condição de Pagamento: Campo destinado a informar o código e a descrição da condição de pagamento que foi feito a operação.
- Parcelas: Campo para informar a quantidade de parcelas.
- Intervalo: Campo que informa o intervalo entre parcelas em dias.
- Mês: Ao marcar esse campo, o sistema vai desconsiderar o intervalo de dias informado no campo “intervalo” e vai gerar parcelas mensais futuras com mesmo dia do primeiro vencimento.
- Conta: Esse campo mostra o banco ou caixa para qual será gerado a parcela.
- Gerar Parcelas: Botão para gerar parcelas.
- Enviar as parcelas desta nota para o Financeiro ao Finalizar: Ao marcar o campo ao finalizar a nota as parcelas serão enviadas ao financeiro.
- Grid informações: No grid irá mostrar as informações das parcelas geradas.
Aba Dados Adicionais
A Aba Dados Adicionais é utilizada para que o usuário informe a transportadora responsável por entregar os produtos, bem como, inserir alguma observação para posteriores consultas.
- Modelo Documento Fiscal: Campo para selecionar o modelo do documento fiscal na importação.
- Série: É um número sequencial que define a numeração da nota, e no caso de empresas que utilizem mais de uma série facilita a identificação do grupo de notas a que pertence tal série e Sub-série para preenchimento.
- Frete por Conta: Campo que identifica por conta de quem é o custo do frete.
- Transportadora: Campo destinado a informar a transportadora responsável pela entrega do produto.
- Observação: Campo destinado a informar quaisquer observações referente a entrada da nota, para posteriores consultas.
3 – Conferência de Materiais e Impostos
Campos referente a seção 3 da imagem 1.
- Materiais Conferidos: Botão usado para informar que os materiais foram conferidos.
- Usuário da Conferência dos Materiais: Campo que informa o usuário que fez a conferência dos materiais.
- Usuário Responsável por finalizar: Campo que informa o usuário que finalizou a compra.
- Enviar Estoque: Campo para marcar se envia estoque.
- Materiais conferido: Campo que mostra os materiais que foram conferidos.
- Estoque Gerado: Campo que mostra que o estoque foi gerado.
- Financeiro Gerado: Campo que mostra se o financeiro foi gerado ao finalizar a compra.
- Pesos e Volumes: Apresentará todas as informações preenchidas nos campos de informações e descritas nos grids em seus devidos campos.
- Usuário que modificou por último: Campo informa o usuário que fez a última alteração na compra.
- Total de Venda: Apresentará o valor total de venda dos produtos.
- Ratear os valores nos itens acima: Campo para ratear manualmente valores de Frete, Desconto e Acréscimo nos produtos.
- Totais da Nota: Apresentará todas as informações preenchidas nos campos de informações e descritas nos grids em seus devidos campos.
Botões de Ação
Vamos entender para qual finalidade é cada um destes botões:
- Novo: Ao clicar neste botão, a tela entra em modo de edição para criar um novo cadastro.
- Confirmar: Utilizado para salvar informações dentro de um cadastro ou alterações realizadas em registros já cadastrados.
- Alterar: Quando é pressionado, o registro atual consultado entra em modo de edição para que seja realizada alguma alteração nele.
- Cancelar: Utilizado para cancelar qualquer alteração ou novo cadastro.
- Excluir: Essa opção exclui ou inativa o registro consultado.
- Setas: Funcionam para navegar entre os registros já cadastrados sem a necessidade de consultar.
- Consultar: Abre a tela de consulta onde é mostrado os registros feitos.
- Imprimir: Clicando abre as opções de impressão disponíveis.
- Menu: Abre outras opções descritas a seguir.
- Enviar para Código de Barras: Essa opção envia os produtos que foram dados entrada para tela de Código de Barras.
- Auto-Preencher Cód. de Barras: Gera e preenche o código de barras dos produtos da nota de forma automática.
- Produtos com estoque baixo: Mostra os produtos com estoque baixo.
- Importar NFe: Abre as opções de importação de Nota Fiscal. Saiba mais…
- Dt. Finalização: Campo mostra da data que foi finalizada a nota.
- Finalizar Compra: Botão para finalizar a nota de entrada, ao clicar é gerado o estoque e financeiro.
- Cancelar Finalização: Ao clicar na opção é revertido as ações feitas ao finalizar a compra.
Obs.: Esse artigo é complementar do artigo Importar Nota Fiscal de Compra.
